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個人的な資産運用や金融に関する総合的なアドバイスを行うのが、ファイナンシャルプランナー。略してFP(エフピー)とも呼ばれます。

顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報提供を受け、それを基に将来のライフプランニングと資金計画を行います。「資産は自分で守るもの」という考え方が定着しつつある昨今、ファイナンシャルプランナーのニーズは確実に増えていると言えるでしょう。

ファイナンシャルプランナーの資格ですが、2002年に厚生労働省により「FP技能士」という国家資格が誕生しました。ちなみに種類は。3級FP技能士・2級FP技能士・1級FP技能士があります。

3級は誰でも受験することが可能ですが、2級は3級FP技能検定の合格者で、FP実務経験2年以上・AFP認定研修修了者・金融渉外技能審査3級合格者の条件のうち1つを満たさなければなりません。ただし日本FP協会の認定研修を受講し、提案書を提出し基準点をクリアすれば受験できます。

また1級の場合は、機関で認定が異なります。金融財政事情研究会(社団法人)では「資産相談業務」、日本FP協会では「資産設計提案業務」が認定されます。


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